RIO TINTO-CHINALCO

Rio Tinto confirme avoir engagé des discussions avec Chinalco

[ 02/02/09  - 08H59 - AFP  ]

Le groupe minier anglo-australien Rio Tinto a confirmé lundi avoir engagé des discussions avec le géant public chinois de l'aluminium Chinalco, au sujet d'une éventuelle levée de capitaux de plusieurs milliards de dollars.
Chinalco est d'ores et déjà actionnaire à hauteur de 9% de Rio Tinto, qui cherche actuellement à réduire le montant de sa dette de 38,9 milliards de dollars en attirant de nouveaux capitaux.
Rio Tinto voudrait réduire sa dette de 10 milliards de dollars d'ici à la fin 2009, et envisage pour cela divers moyens: que ce soit des ventes d'actifs, la vente de titres ou l'émission de nouveaux titres.
Cette confirmation suit des révélations de presse des hebdomadaires britanniques Sunday Times et Sunday Telegraph, qui parlaient respectivement dimanche de montants de 9 et 15 milliards de dollars (7 et 11,71 milliards d'euros).
"Rio Tinto confirme avoir engagé des discussions avec Chinalco au sujet d'une acquisition par Chinalco de parts minoritaires dans divers secteurs d'activité du groupe Rio Tinto ainsi que de titres (Rio Tinto) convertibles", a déclaré le groupe anglo-australien dans un communiqué lundi.
"Il n'y a pas de certitude qu'une transaction va finalement bien avoir lieu, et toute éventuelle transaction serait conditionnée à l'approbation des actionnaires de Rio Tinto et à l'obtention de toutes les autorisations administratives et gouvernementales nécessaires", ajoute ce communiqué.
Rio serait sur le point de céder à Chinalco des actifs estimés à 8 milliards de dollars, actifs qui permettraient à Chinalco de prendre pied en Australie, selon le quotidien australien The Australian de lundi, qui parle d'un montant global de 15 milliards de dollars.
En 2008 Chinalco, de pair avec l'américain Alcoa, a acheté 12% des titres Rio Tinto cotés à Londres pour 14 milliards de dollars.
Rio Tinto doit publier ses résultats annuels le 12 février.
Le groupe suisse Xstrata, concurrent direct de Rio Tinto, a annoncé jeudi vouloir lever environ 4,1 milliards de livres (5,9 milliards de dollars, 4,4 milliards d'euros) pour éponger sa dette et faire face à des résultats 2008 en chute.